Criar uma automação

Uma automação começa com um gatilho e segue por ações até o passo Encerrar fluxo. O caso mais comum de mudança de etapa usa o gatilho Entrou na etapa. A paleta também traz Saiu da etapa, Negócio criado, Parado na etapa, Campo do negócio alterado, Tag adicionada, Mensagem contém, Sem resposta do lead, Horário reservado no link e Reunião agendada.

Abrir o editor

1. No menu do workspace, abra Automações.
2. Clique em Nova automação. O botão Importar serve para trazer um arquivo exportado, e você pode ignorá-lo neste passo.
3. A tela Biblioteca de templates lista fluxos prontos. Use Buscar template… e Todas categorias se quiser partir de um modelo, e clique em Usar template. Para montar do zero, clique em Começar em branco.

O editor abre com o nome Nova automação e o selo Rascunho. O canvas já traz Negócio criado ligado a Encerrar fluxo. A frase abaixo do nome diz: "Configure gatilhos, ramificações e ações do fluxo."

Trocar o gatilho

A Paleta fica ao lado do canvas. O texto dela é "Arraste ou dê dois cliques para inserir". As abas são Gatilhos, Ações e Condições.

1. Abra Gatilhos e dê dois cliques em Entrou na etapa. A descrição do item é "Quando o negócio entra em uma etapa". Você também pode arrastar o cartão para o canvas.
2. O fluxo aceita um gatilho só. Com Entrou na etapa já no canvas, clique no nó Negócio criado e em Excluir.
3. Se a mensagem for "A automação precisa ter pelo menos um gatilho", o nó novo ainda não entrou no fluxo. Insira Entrou na etapa antes de apagar o outro.
4. Clique na linha entre os passos. O botão Inserir passo abre o painel Inserir no fluxo. Em Ações, escolha o que deve acontecer. Exemplos reais da paleta: Enviar texto livre, Enviar template WhatsApp, Mover etapa, Criar atividade, Adicionar nota, Adicionar tag e Ativar agente.
5. Ligue a saída de Entrou na etapa nesse passo e a saída dele em Encerrar fluxo. Arraste do ponto de baixo de um nó até o de cima do próximo. Para desfazer uma linha, selecione-a e use Remover conexão.

Escolher funil e etapa

1. Clique no nó Entrou na etapa.
2. O painel Inspector mostra "Configure o nó selecionado". O campo Título do nó pode ficar como está.
3. Em Funil, saia de Selecione… e escolha o funil.
4. Em Etapa, escolha a etapa. A lista de etapas só aparece depois do funil.

O gatilho dispara quando o negócio entra nessa etapa. Saiu da etapa usa os mesmos campos Funil e Etapa, e dispara na saída.

Salvar e publicar

1. Troque o texto do campo Nome da automação.
2. Clique em Salvar. Por um instante o botão mostra que gravou.
3. Clique em Publicar. O selo passa de Rascunho para Publicada, e o aviso é "Automação publicada."

Na lista, o filtro Status tem Todos, Rascunho, Publicadas, Pausadas e Arquivadas. Com a automação publicada, o botão Pausar interrompe novas execuções. Visão e execuções abre o histórico daquele fluxo.

Se não funcionar

O selo pendência(s) ao lado do nome conta os erros do fluxo. Clique no nó e leia a lista no Inspector. "O fluxo deve ter apenas um gatilho" pede para excluir o gatilho extra. "Conecte este nó ao próximo passo ou encerre o fluxo" pede uma linha até a ação seguinte ou até Encerrar fluxo. "Adicione um gatilho para iniciar o fluxo" aparece quando o canvas ficou sem gatilho.

Publicar some quando o status já é Publicada. Se a publicação falhar, a mensagem é "Não deu para publicar a automação." Salve de novo e confira Funil e Etapa no gatilho. Remover nó, no fim do Inspector, apaga o passo selecionado.