Funil

Criar e organizar o funil

Monte o funil com nome, etapas, cores e etapas de ganho e perda em Configurações.

Mover um negócio de etapa

Arraste o card no Kanban ou escolha a etapa no painel do negócio.

Criar um negócio e preencher o card

Abra Negócios, use Novo negócio e complete título, contato e responsável no painel.

Vincular conversa, negócio e contato

Confira o contato no painel do negócio, inicie a conversa pela ficha e troque o canal se precisar.

Campos obrigatórios da etapa

Defina o que o card precisa ter para entrar na etapa e preencha o bloqueio ao mover o negócio.

Atribuir responsável na conversa e no negócio

Defina quem cuida do negócio no painel ou pelo menu da lista de Conversas.

Marcar negócio como ganho ou perdido

Feche o resultado pelo painel, pela barra ao segurar o card ou pela etapa de ganho/perda.

Reabrir um negócio fechado

Devolva um negócio Ganho ou Perdido para o status Aberto com Reabrir.

Usar a visão Tabela no funil

Alterne entre Kanban e Tabela para listar negócios em colunas e abrir o painel pela linha.

Filtros do quadro de negócios

Refine o Kanban ou a Tabela por status, responsável, estagnação, produtos e origem.

Ações em lote no funil

Selecione vários negócios para mover de pipeline, marcar ou remover tag. Ganho e perdido ficam no card ou no painel.

Preencher valor e produtos no negócio

Adicione produtos do catálogo no painel; o total em produtos alimenta o valor do negócio.

Cadastrar e escolher produtos

Monte o catálogo em Configurações e vincule os itens aos negócios no funil.

Motivos de perda

Cadastre motivos em Configurações e use-os ao marcar um negócio como perdido.

Comentários e histórico no card do negócio

Acompanhe a linha do tempo, adicione notas e conclua ou adie atividades no painel.

Mover um negócio para outro funil

Transfira o card para outro funil pelo painel, pela conversa ou em lote.

Renomear o negócio

Altere o título do card em Nome do negócio no painel do funil.

Acompanhar negócios estagnados

Veja o selo Estagnado no card e filtre o quadro por Somente negócios estagnados.

Preencher campos customizados no negócio

Complete os campos customizados no painel do negócio e salve com Salvar campos customizados.

Exportar negócios em CSV

Baixe a planilha do funil com Exportar CSV na barra do quadro.

Mencionar colegas com @ nas notas

Use @ no Histórico do negócio para avisar alguém do time no sino.

Usar o Lead Score no negócio

Leia Quente, Morno ou Frio e a Próxima melhor ação no painel do card.

Filtrar leads de anúncios WhatsApp

Ache conversas e negócios que vieram de anúncio Meta (CTWA ou Instant Form).

Adicionar e remover tags do negócio

Marque o negócio com tags pelo menu da conversa ou pelo fluxo de tags da conta.