Cadastrar e atualizar contatos

A base de pessoas fica no menu Contatos. Empresas ficam em Empresas. O negócio e a conversa usam o contato como referência.

Criar um contato

1. No menu lateral, clique em Contatos.
2. Clique em Novo contato.
3. No painel Novo contato, a descrição é "Cadastre um contato na conta atual."
4. Preencha Nome (obrigatório). O placeholder é Ex.: Joana Almeida.
5. Preencha Email ([email protected]) e Telefone (11 99999-0000) quando tiver.
6. Em Empresa, escolha uma existente ou use Cadastrar empresa.
7. Complete Cargo, CPF, CEP, endereço (Rua, Bairro, Cidade, UF, Complemento) se o time usa esses campos.
8. Clique em Criar contato. Enquanto grava, o botão mostra Salvando…. Cancelar fecha sem salvar.

O aviso é Contato seguido do nome e criado.

Na lista, a busca é Buscar por nome, e-mail ou telefone…. Importar contatos e Importar + Disparar / Disparar campanha servem para volume e campanha.

Atualizar a ficha

1. Clique no contato na lista.
2. Clique em Editar.
3. Ajuste os campos e salve.
4. Voltar para contatos retorna à lista.

Ações comuns na ficha: Iniciar conversa, bloquear ou marcar para não contatar. Os avisos são Contato bloqueado., Contato desbloqueado. e Contato marcado para não contatar. Exclusão confirma com Contato excluído.

Empresa junto do contato

1. Em Empresa, clique em Cadastrar empresa se a empresa ainda não existe.
2. No fluxo rápido, preencha pelo menos Nome (obrigatório).
3. Depois vincule a empresa ao contato.

Em Empresas, Nova empresa (ou Cadastrar primeira empresa) abre o cadastro completo com Razão social, CNPJ, Website e endereço. O aviso típico é Empresa seguido do nome e criada. ou cadastrada.

Se não funcionar

Sem nome, o contato não grava. Complete Nome e tente de novo.

Telefone incompleto atrapalha conversa e campanha. Prefira DDD + número, no padrão que a tela mostra.

Se Iniciar conversa não achar canal, abra Configurações, card Canais de entrada, e conecte o WhatsApp antes.