Tags, segmentos e filtros de contatos

Tags e segmentos organizam a base para filtrar a lista e alimentar campanhas. Os cadastros ficam em Configurações, seção CRM e vendas. O uso no dia a dia é em Contatos.

Criar tags

1. Abra Configurações e clique em Tags. A descrição do card é "Segmentação e regras automáticas."
2. Clique em Nova tag.
3. No diálogo Nova tag, preencha Rótulo (Ex.: Landing page).
4. Nome interno (opcional) e Cor ajudam a organizar.
5. Em entidades, marque Contatos e/ou Negócios, conforme o uso.
6. Salve. O aviso é Tag adicionada.

Editar tag e remoção usam Tag atualizada. e Tag removida.

Criar segmentos

1. Em Configurações, abra Segmentos. A descrição é "Audiências dinâmicas ou snapshot para campanhas."
2. Clique em Novo segmento.
3. Preencha Nome.
4. Em Modo, escolha Dinâmico (a lista acompanha as regras) ou Snapshot (foto fixa dos contatos naquele momento).
5. Defina as regras e salve.

Avisos: Segmento atualizado., Segmento dinâmico criado com N contato(s). e Snapshot criado com N contato(s). No segmento, Disparar campanha abre o fluxo de envio em massa.

Filtrar em Contatos

1. Abra Contatos.
2. Clique em Tags (aria Filtrar contatos por tags) e marque as tags desejadas.
3. No seletor de segmento (aria Filtrar contatos por segmento), escolha um segmento ou deixe Todos os segmentos.
4. Clique em Filtros para Filtros avançados (responsável e outros critérios). Aplicar confirma. Limpar filtros zera.
5. A busca do topo continua sendo Buscar por nome, e-mail ou telefone….

Com a seleção pronta, use Disparar campanha ou Importar + Disparar quando for o caminho de volume.

Se não funcionar

Tag sem entidade marcada não aparece onde você espera. Confira se Contatos está ligado no cadastro da tag.

Segmento dinâmico com zero pessoas: revise as regras (tag, campo, responsável). Snapshot antigo não inclui contatos novos até você criar outro snapshot ou usar modo dinâmico.

Lista “vazia” com filtro: clique em Limpar filtros e em Todos os segmentos antes de achar que o contato sumiu.