Cadastrar empresas

Empresas ficam no menu Empresas. Na ficha do contato, o atalho Cadastrar empresa cria e vincula na hora.

Criar em Empresas

1. No menu lateral, clique em Empresas.
2. Clique em Nova empresa. Na lista vazia, também pode aparecer Cadastrar primeira empresa.
3. No painel Nova empresa, preencha Nome (obrigatório). O placeholder é Ex.: Acme Ltda.
4. Complete Razão social (Ex.: Acme Comércio de Software Ltda), Email ([email protected]), CNPJ (Ex.: 12.345.678/0001-90), Telefone (11 99999-0000) e Site quando tiver.
5. Preencha endereço (CEP, Rua, Bairro, Cidade, UF, Complemento) e notas, se o time usa esses campos.
6. Clique em Criar empresa. Enquanto grava, o botão mostra Salvando….

O aviso é Empresa seguido do nome e criada.

Cadastrar pela ficha do contato

1. Abra Contatos, clique no contato e use Editar ou o campo Empresa no cadastro.
2. Clique em Cadastrar empresa.
3. No diálogo Cadastrar empresa, a descrição é "Cadastre a empresa para vincular ao contato. Complete os dados depois em Empresas."
4. Preencha Nome (obrigatório) e, se tiver, Email.
5. Clique em Cadastrar. Enquanto grava, o botão mostra Salvando…. Cancelar fecha sem salvar.
6. O aviso é Empresa seguido do nome e cadastrada. A empresa fica vinculada ao contato. Depois complete Razão social, CNPJ, Site e endereço em Empresas.

Se não funcionar

Sem Nome, a empresa não grava. Complete o campo obrigatório e tente de novo.

CNPJ ou e-mail inválidos bloqueiam o salvamento. Ajuste o formato e salve outra vez.

Se o atalho Cadastrar empresa não aparecer no contato, use Empresas → Nova empresa e vincule o contato depois.