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Funil2 min de leitura

Ações em lote no funil

Selecione vários negócios para mover de pipeline, marcar ou remover tag. Ganho e perdido ficam no card ou no painel.

Com vários cards (ou linhas na Tabela) marcados, a barra Ações em lote aparece no rodapé. Ela move negócios entre funis e aplica tags nos contatos. Fechar como Ganho ou Perdido continua no card individual ou no painel.

Selecionar

  1. No Kanban ou na Tabela, marque os checkboxes dos negócios.
  2. A barra Ações em lote mostra a quantidade e selecionado(s).
  3. Selecionar todos visíveis marca o que está carregado na tela. Limpar tira a seleção.

Mover para outro funil

  1. Na barra, clique em Mover para pipeline.
  2. Abre Mover para outra pipeline.
  3. Escolha Pipeline de destino.
  4. Em Etapa (opcional), deixe em branco para Primeira etapa da pipeline, ou escolha a etapa.
  5. Clique em Mover negócios. Enquanto processa, o botão fica Movendo….

Tags em lote

  1. Marcar com tag aplica a tag nos contatos dos negócios selecionados (cada contato uma vez).
  2. Remover tag tira a tag desses contatos.
  3. Confirme no painel que abrir, escolhendo a tag.

Ganho e perdido (um a um)

A barra em lote não tem Ganho nem Perdido. Para fechar resultado:

  1. Segure um card até abrir a barra com Ganho e Perdido, ou
  2. Abra o painel e use Ganho / Perdido, ou
  3. Arraste para a etapa de ganho ou perda do funil.

Se não funcionar

Se a barra não aparece, nenhum negócio está marcado. Marque ao menos um checkbox.

Falha ao mover costuma ser funil ou etapa inválidos, ou falta de permissão. Confira Pipeline de destino e tente de novo.

Para fechar muitos como ganho ou perdido, faça card a card (ou pelo painel). Não há ação em lote de resultado no quadro.

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