Pular para o conteúdo
ArkSales
Funil1 min de leitura

Atribuir responsável na conversa e no negócio

Defina quem cuida do negócio no painel ou pelo menu da lista de Conversas.

O responsável do negócio aparece no painel do negócio e também nas ações da lista de Conversas. Quem está atribuído vê o negócio em Somente meus negócios e recebe avisos conforme a política de notificações da conta.

No painel do negócio

  1. Em Negócios, abra o funil e clique no card (ou na linha, na visão Tabela).
  2. No painel, localize Responsável.
  3. No seletor (Responsável pelo negócio), escolha o membro.
  4. O aviso é Responsável atualizado.

Pela lista de Conversas

  1. Abra Conversas.
  2. Clique com o botão direito na linha da conversa.
  3. Se o negócio ainda não é seu, use Atribuir a mim.
  4. Para escolher outra pessoa, use Alterar responsável…. A lista inclui Sem responsável.

Também dá para filtrar o quadro em Filtros do quadro pelo campo Responsável, inclusive Sem responsável.

Se não funcionar

Sem permissão de editar negócios, o seletor não grava. Peça a um Gerente, Administrador ou Proprietário.

Se o membro não aparece na lista, confira se ele ainda está ativo em Membros / convites da conta.

Em Conversas, Atribuir a mim só aparece quando o negócio ainda não é seu. Se já for, use Alterar responsável….

Continue aprendendo

Outros tutoriais de Funil