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Funil2 min de leitura

Campos obrigatórios da etapa

Defina o que o card precisa ter para entrar na etapa e preencha o bloqueio ao mover o negócio.

Campos obrigatórios travam o avanço no funil até o card ter os dados certos. A configuração fica em Configurações → Funis → Editar funil. O bloqueio aparece ao mover o negócio.

Configurar na etapa

  1. Abra Configurações, card Funis, e entre no funil.
  2. Em Etapas do funil, abra a etapa desejada.
  3. Em Campos obrigatórios para entrar nesta etapa, leia a ajuda: o card só avança se estes campos estiverem preenchidos.
  4. Nos grupos Negócio e Contato, marque o que for necessário.
  5. Nos campos nativos de negócio, as opções incluem Título, Responsável, Valor, Produtos e Comentário. Campos customizados do funil também entram na lista, quando existirem.
  6. Clique em Salvar alterações.

Use regra leve no início do funil e mais exigente perto do fechamento (valor, produtos, responsável).

Preencher ao mover

  1. Em Negócios, arraste o card ou use Etapa atual → Mover etapa.
  2. Se faltar dado, o card volta e abre Campos obrigatórios da etapa, com o texto "Preencha os campos abaixo para avançar o negócio nesta etapa."
  3. Complete os campos. Em responsável, o placeholder é Selecione o responsável.
  4. Confirme. Sucesso: Negócio movido.

Se o que falta for produto ou valor e a tela pedir preenchimento no painel, abra o card, complete e mova de novo. O aviso pode ser: "Preencha produtos/valor no painel do negócio e tente mover de novo."

Se não funcionar

O negócio não entra na coluna nova e nenhuma janela abre: confira filtros do quadro e se a etapa de destino ainda existe.

Sempre bloqueado no mesmo campo: abra o painel do negócio e grave o valor antes de arrastar. Campos de contato se editam na seção Contato do card.

Só administradores alteram a lista de obrigatórios em Funis. Vendedor preenche; não remove a regra.

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