ArkSalesFiltros do quadro de negócios
Refine o Kanban ou a Tabela por status, responsável, estagnação, produtos e origem.
Filtros do quadro controla quais cards ou linhas aparecem no funil aberto. O texto de ajuda é: "Refine quais negócios aparecem nas colunas do Kanban."
Abrir os filtros
- Em Negócios, abra o funil.
- Clique em Filtros. Em mobile, use o botão circular de filtrar (aria Filtrar negócios do quadro).
- Abre o painel Filtros do quadro.
Campos principais
- Ordenação — ordena os cards de cada etapa pela última interação ou pela data de criação.
- Status — Em andamento, Ganhos, Perdidos ou Todos. Por padrão o quadro mostra negócios em andamento (abertos).
- Responsável — um membro, todos ou sem responsável.
- Estagnação — marque para ver só negócios parados há tempo demais na etapa.
- Produtos — filtre por produtos ligados ao negócio. Sem catálogo, a área indica produtos para filtrar o funil.
- Campos avançados de origem e UTM: Origem, UTM Source, UTM Medium, UTM Campaign, UTM Term, UTM Content, GCLID, entre outros quando disponíveis.
A busca do quadro (Buscar negócios no quadro) filtra pelo título e combina com esses filtros. Com filtro de origem ativo pelo atalho do topo, o chip pode mostrar Instant Form ou Anúncios WhatsApp.
Se não funcionar
Coluna vazia com filtro ativo mostra que nenhum negócio bate com os filtros naquela etapa. Limpe filtros ou mude Status para Todos.
Negócios Ganho ou Perdido somem com Status em Em andamento. Use Ganhos, Perdidos ou Todos.
Se o botão Filtros mostra um contador, há critério ativo. Abra o painel e remova o que não precisa.
Continue aprendendo
Outros tutoriais de Funil
Criar e organizar o funil
Monte o funil com nome, etapas, cores e etapas de ganho e perda em Configurações.
Ler tutorialMover um negócio de etapa
Arraste o card no Kanban ou escolha a etapa no painel do negócio.
Ler tutorialCriar um negócio e preencher o card
Abra Negócios, use Novo negócio e complete título, contato e responsável no painel.
Ler tutorialVincular conversa, negócio e contato
Confira o contato no painel do negócio, inicie a conversa pela ficha e troque o canal se precisar.
Ler tutorialCampos obrigatórios da etapa
Defina o que o card precisa ter para entrar na etapa e preencha o bloqueio ao mover o negócio.
Ler tutorialAtribuir responsável na conversa e no negócio
Defina quem cuida do negócio no painel ou pelo menu da lista de Conversas.
Ler tutorialMarcar negócio como ganho ou perdido
Feche o resultado pelo painel, pela barra ao segurar o card ou pela etapa de ganho/perda.
Ler tutorialReabrir um negócio fechado
Devolva um negócio Ganho ou Perdido para o status Aberto com Reabrir.
Ler tutorialUsar a visão Tabela no funil
Alterne entre Kanban e Tabela para listar negócios em colunas e abrir o painel pela linha.
Ler tutorialAções em lote no funil
Selecione vários negócios para mover de pipeline, marcar ou remover tag. Ganho e perdido ficam no card ou no painel.
Ler tutorialPreencher valor e produtos no negócio
Adicione produtos do catálogo no painel; o total em produtos alimenta o valor do negócio.
Ler tutorialCadastrar e escolher produtos
Monte o catálogo em Configurações e vincule os itens aos negócios no funil.
Ler tutorialMotivos de perda
Cadastre motivos em Configurações e use-os ao marcar um negócio como perdido.
Ler tutorialComentários e histórico no card do negócio
Acompanhe a linha do tempo, adicione notas e conclua ou adie atividades no painel.
Ler tutorialMover um negócio para outro funil
Transfira o card para outro funil pelo painel, pela conversa ou em lote.
Ler tutorialRenomear o negócio
Altere o título do card em Nome do negócio no painel do funil.
Ler tutorialAcompanhar negócios estagnados
Veja o selo Estagnado no card e filtre o quadro por Somente negócios estagnados.
Ler tutorialPreencher campos customizados no negócio
Complete os campos customizados no painel do negócio e salve com Salvar campos customizados.
Ler tutorialExportar negócios em CSV
Baixe a planilha do funil com Exportar CSV na barra do quadro.
Ler tutorialMencionar colegas com @ nas notas
Use @ no Histórico do negócio para avisar alguém do time no sino.
Ler tutorialUsar o Lead Score no negócio
Leia Quente, Morno ou Frio e a Próxima melhor ação no painel do card.
Ler tutorialFiltrar leads de anúncios WhatsApp
Ache conversas e negócios que vieram de anúncio Meta (CTWA ou Instant Form).
Ler tutorialAdicionar e remover tags do negócio
Marque o negócio com tags pelo menu da conversa ou pelo fluxo de tags da conta.
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