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Vincular conversa, negócio e contato

Confira o contato no painel do negócio, inicie a conversa pela ficha e troque o canal se precisar.

No ArkSales a conversa de WhatsApp fica ligada ao negócio, e o negócio fica ligado a um contato. Manter os três alinhados evita mensagem sem histórico e card sem dono.

Do negócio para o contato

Abra Negócios e clique no card.
Na seção Contato, leia Contato vinculado ao negócio.
Clique em Editar para corrigir nome, telefone ou empresa do contato.
Se o negócio nasceu sem conversa, use Conversar. Quando ainda não há conversa, o botão indica que este negócio ainda não possui conversa.

Do contato para a conversa

Abra Contatos e clique na pessoa.
Clique em Iniciar conversa.
No diálogo Enviar mensagem, escolha Canal e o Número.
Se não houver canal, use Ir para Canais e conecte o WhatsApp em Canais de entrada.

A conversa abre já associada ao contato. Se existir negócio em andamento daquela pessoa, use o painel do negócio para manter o histórico no card certo.

Trocar o canal da conversa

Com a conversa aberta em Conversas:

Use Trocar canal WhatsApp ou a aba que abre outra conversa no mesmo contato.
Em Abrir nova conversa em outro canal / Escolher novo canal da conversa, selecione Canal ou Canal disponível.
Confirme.

Avisos: Canal da conversa atualizado com sucesso. e Nova conversa aberta no canal selecionado.

Pelo inbox

Em Conversas, o cabeçalho mostra o contato. O painel lateral do negócio (quando houver) traz etapa, responsável e contato. Mover etapa, assumir conversa ou atribuir responsável altera o mesmo negócio vinculado àquela thread.

Clique com o botão direito na linha da conversa para ações rápidas, como Mover para etapa…, sem abrir o Kanban.

Se não funcionar

Negócio sem contato: edite o card e vincule alguém em Contato. Sem contato, campanha e conversa perdem o telefone de destino.

Várias conversas no mesmo número em canais diferentes: use as abas de canal no inbox. O aria Abrir conversa em outro canal indica essa troca.

Se a conversa não aparece no negócio, confira se você está no funil certo e se o filtro Somente meus negócios em Conversas não esconde o card de outro responsável.