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Funil2 min de leitura

Marcar negócio como ganho ou perdido

Feche o resultado pelo painel, pela barra ao segurar o card ou pela etapa de ganho/perda.

Negócios abertos fecham como Ganho ou Perdido. O status fica no painel; filtros do quadro e relatórios usam esse resultado.

Pelo painel do negócio

  1. Abra o negócio em Negócios (Kanban ou Tabela).
  2. Com status aberto, clique em Ganho ou Perdido.

Ganho fecha na hora (sem toast de sucesso; há feedback visual). O painel passa a mostrar Status: Ganho e o botão Reabrir. O status canônico aberto é Aberto.

Marcar como perdido

  1. Clique em Perdido. Abre Marcar como perdido.
  2. Se houver motivos ativos, escolha um em Motivo de perda. A lista começa em Selecione o motivo. O campo seguinte é Comentário, com placeholder Detalhes sobre a perda (opcional)…. A descrição do diálogo é: "Selecione o motivo da perda e, se quiser, adicione um comentário."
  3. Se não houver motivo cadastrado, o campo se chama Motivo da perda (obrigatório), com placeholder Descreva por que o negócio foi perdido…. A descrição pede para descrever o motivo ou cadastrar em Configurações → Motivos de perda.
  4. Clique em Confirmar perda. Enquanto grava, o botão fica Salvando…. Cancelar fecha sem concluir.
  5. O aviso é Negócio marcado como perdido. O painel mostra Status: Perdido e o resumo Motivo da perda, quando houver.

Ao perder pelo arraste no Kanban, o diálogo compartilhado pode rotular o seletor só como Motivo e o texto como Comentário (opcional).

Arrastar o card

  1. Segure o card parado por um instante. Abre a barra no rodapé com Excluir, Ganho e Perdido, e a frase "Arraste o card sobre uma ação e solte".
  2. Solte em Ganho ou Perdido. Em Perdido, segue o mesmo diálogo Marcar como perdido.
  3. Se a barra aparecer sem querer, clique em Cancelar.

Levar o card para a etapa de ganho do funil também marca Ganho. Levar para a etapa de perda abre Marcar como perdido.

Se não funcionar

Em Confirmar perda, o botão fica desabilitado até existir um motivo escolhido ou, quando não há motivos, um comentário escrito.

Os motivos ficam em Configurações, seção CRM e vendas, card Motivos de perda.

Para achar negócios já fechados no quadro, em Filtros do quadro mude Status de Em andamento para Ganhos, Perdidos ou Todos.

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