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Funil2 min de leitura

Criar e organizar o funil

Monte o funil com nome, etapas, cores e etapas de ganho e perda em Configurações.

O quadro Negócios usa os funis cadastrados em Configurações, seção CRM e vendas, card Funis. A descrição do card é "Etapas e fluxo de vendas do CRM."

Criar o funil

  1. Abra Configurações e clique em Funis.
  2. Clique em Novo funil. Na primeira vez, a tela vazia oferece Crie o primeiro funil.
  3. No painel Novo funil, preencha Nome. O placeholder é Ex.: Vendas enterprise.
  4. Em Descrição, o placeholder é Opcional.
  5. Se este for o funil principal da conta, marque Funil padrão da conta.
  6. Clique em Criar funil. Enquanto grava, o botão mostra Salvando…. Cancelar fecha sem criar.

O aviso de sucesso é Funil criado.

Organizar as etapas

  1. Abra o funil na lista. A página se chama Editar funil.
  2. Em Dados gerais, ajuste nome e descrição se precisar.
  3. Em Etapas do funil, cada etapa tem Nome e Cor.
  4. Clique em Adicionar etapa para incluir uma coluna nova no Kanban.
  5. Defina qual etapa é de ganho e qual é de perda com Selecionar etapa de ganho e Selecionar etapa de perda.
  6. Em cada etapa, Campos obrigatórios para entrar nesta etapa lista o que o card precisa ter antes de avançar. Veja o tutorial de campos obrigatórios da etapa.
  7. Nos cards Atribuição de responsável e Visibilidade do funil, ajuste quem recebe negócios novos e quem vê o funil.
  8. Clique em Salvar alterações.

Avisos comuns: Etapa adicionada. e Etapa removida.

Excluir

Excluir funil pede confirmação em Excluir funil?. Excluir etapa? aparece ao remover uma coluna. Só exclua etapa ou funil se não houver negócios que ainda dependam deles no dia a dia.

Se não funcionar

Sem permissão de administrador, o card Funis pode abrir só para consulta ou ficar indisponível. Proprietário e Administrador editam funis, produtos e campos.

Se o quadro Negócios não mostrar o funil novo, volte ao menu lateral, abra Negócios e escolha o nome do funil na lista. Confira também se a pessoa tem visibilidade naquele funil em Visibilidade do funil.

Continue aprendendo

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