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Funil2 min de leitura

Motivos de perda

Cadastre motivos em Configurações e use-os ao marcar um negócio como perdido.

Motivos padronizam por que um negócio foi perdido. Eles aparecem no diálogo Marcar como perdido e nos relatórios de perdas.

Cadastrar motivos

  1. Abra Configurações.
  2. Na seção CRM e vendas, clique em Motivos de perda.
  3. Clique em Novo motivo (ou Novo motivo de perda no formulário de criação).
  4. Preencha o rótulo do motivo e salve.
  5. Mantenha ativos só os motivos que o time deve escolher.

Usar ao perder o negócio

  1. No painel do negócio (ou ao soltar o card em Perdido), clique em Perdido.
  2. Abre Marcar como perdido.
  3. Com motivos ativos, escolha em Motivo de perda a partir de Selecione o motivo. A descrição pede: "Selecione o motivo da perda e, se quiser, adicione um comentário."
  4. Opcional: preencha Comentário (Detalhes sobre a perda (opcional)…).
  5. Clique em Confirmar perda.

Sem motivos cadastrados, o diálogo pede texto em Motivo da perda e cita Configurações → Motivos de perda.

Entender o efeito

Depois de perdido, o painel mostra o motivo escolhido no resumo de perda. Em Filtros do quadro, use Status Perdidos para achar esses cards. Relatórios de funil agregam perdas por motivo quando houver dados no período.

Se não funcionar

Confirmar perda desabilitado: falta motivo na lista ou, sem motivos, falta texto no campo obrigatório.

Motivo antigo que não aparece: pode estar inativo. Revise a lista em Motivos de perda.

Sem acesso a Configurações, peça a um Gerente, Administrador ou Proprietário para cadastrar os motivos.

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