ArkSalesMover um negócio para outro funil
Transfira o card para outro funil pelo painel, pela conversa ou em lote.
Quando a conta tem mais de um funil, o negócio pode mudar de pipeline. Isso é diferente de só Mover para etapa… dentro do mesmo funil.
No painel do negócio
- Em Negócios, abra o card.
- No acordeão Negócio (equipe e funil), use o seletor com placeholder Transferir para outro funil….
- Escolha o funil de destino. O aviso é Negócio transferido para outro funil.
Pela lista de Conversas
- Em Conversas, clique com o botão direito na linha.
- Abra Mover para outro funil… (só aparece com mais de um funil).
- Clique no nome do funil de destino.
Em lote no quadro
- Em Negócios, selecione um ou mais cards.
- Na barra, clique em Mover para pipeline.
- Abre Mover para outra pipeline, com a contagem de negócios e o texto sobre escolher etapa ou deixar em branco para a primeira do funil.
- Em Pipeline de destino, escolha o funil. Em Etapa (opcional), use uma etapa ou Primeira etapa da pipeline.
- Confirme com Mover negócios (Movendo…). Cancelar fecha sem transferir.
Se não funcionar
Não deu para transferir o negócio.: confira permissão e se o funil de destino ainda existe. Tente de novo.
Mover para outro funil… / Transferir para outro funil… indisponível: a conta tem só um funil. Peça a um admin para criar outro funil.
Campos obrigatórios da etapa de destino podem bloquear a chegada. Complete o que o funil exigir e tente outra vez.
Continue aprendendo
Outros tutoriais de Funil
Criar e organizar o funil
Monte o funil com nome, etapas, cores e etapas de ganho e perda em Configurações.
Ler tutorialMover um negócio de etapa
Arraste o card no Kanban ou escolha a etapa no painel do negócio.
Ler tutorialCriar um negócio e preencher o card
Abra Negócios, use Novo negócio e complete título, contato e responsável no painel.
Ler tutorialVincular conversa, negócio e contato
Confira o contato no painel do negócio, inicie a conversa pela ficha e troque o canal se precisar.
Ler tutorialCampos obrigatórios da etapa
Defina o que o card precisa ter para entrar na etapa e preencha o bloqueio ao mover o negócio.
Ler tutorialAtribuir responsável na conversa e no negócio
Defina quem cuida do negócio no painel ou pelo menu da lista de Conversas.
Ler tutorialMarcar negócio como ganho ou perdido
Feche o resultado pelo painel, pela barra ao segurar o card ou pela etapa de ganho/perda.
Ler tutorialReabrir um negócio fechado
Devolva um negócio Ganho ou Perdido para o status Aberto com Reabrir.
Ler tutorialUsar a visão Tabela no funil
Alterne entre Kanban e Tabela para listar negócios em colunas e abrir o painel pela linha.
Ler tutorialFiltros do quadro de negócios
Refine o Kanban ou a Tabela por status, responsável, estagnação, produtos e origem.
Ler tutorialAções em lote no funil
Selecione vários negócios para mover de pipeline, marcar ou remover tag. Ganho e perdido ficam no card ou no painel.
Ler tutorialPreencher valor e produtos no negócio
Adicione produtos do catálogo no painel; o total em produtos alimenta o valor do negócio.
Ler tutorialCadastrar e escolher produtos
Monte o catálogo em Configurações e vincule os itens aos negócios no funil.
Ler tutorialMotivos de perda
Cadastre motivos em Configurações e use-os ao marcar um negócio como perdido.
Ler tutorialComentários e histórico no card do negócio
Acompanhe a linha do tempo, adicione notas e conclua ou adie atividades no painel.
Ler tutorialRenomear o negócio
Altere o título do card em Nome do negócio no painel do funil.
Ler tutorialAcompanhar negócios estagnados
Veja o selo Estagnado no card e filtre o quadro por Somente negócios estagnados.
Ler tutorialPreencher campos customizados no negócio
Complete os campos customizados no painel do negócio e salve com Salvar campos customizados.
Ler tutorialExportar negócios em CSV
Baixe a planilha do funil com Exportar CSV na barra do quadro.
Ler tutorialMencionar colegas com @ nas notas
Use @ no Histórico do negócio para avisar alguém do time no sino.
Ler tutorialUsar o Lead Score no negócio
Leia Quente, Morno ou Frio e a Próxima melhor ação no painel do card.
Ler tutorialFiltrar leads de anúncios WhatsApp
Ache conversas e negócios que vieram de anúncio Meta (CTWA ou Instant Form).
Ler tutorialAdicionar e remover tags do negócio
Marque o negócio com tags pelo menu da conversa ou pelo fluxo de tags da conta.
Ler tutorial