ArkSalesCriar um negócio e preencher o card
Abra Negócios, use Novo negócio e complete título, contato e responsável no painel.
Negócio é a oportunidade no funil. Cada card no Kanban é um negócio ligado a um contato e, em geral, a um responsável.
Criar pelo quadro
- No menu lateral, clique em Negócios.
- Se houver mais de um funil, escolha o funil certo.
- Clique em Novo negócio. Na busca do quadro, o placeholder é
Buscar negócio…. - O painel Novo negócio mostra o funil no subtítulo, no formato Funil: seguido do nome.
- Preencha Título. O placeholder é
Ex.: Proposta ERP, Acme. - Em Contato, escolha a pessoa. Sem contato, o negócio não grava.
- Em Responsável, use Selecione o responsável e escolha quem conduz a venda.
- Clique em Criar negócio. Enquanto salva, o botão mostra Criando….
O aviso é Negócio criado. O card entra na primeira etapa do funil (ou na etapa padrão configurada).
Quadro vazio: Nenhum negócio neste funil, com o mesmo atalho Novo negócio.
Preencher o card
- Clique no card (ou na linha, se a visão for Tabela).
- No painel do negócio, complete valor, produtos, tags e campos customizados que o time usa.
- Na seção Contato, o texto Contato vinculado ao negócio confirma quem está ligado ao card. Editar altera os dados do contato.
- Conversar abre ou cria a conversa desse negócio. Se ainda não houver conversa, o título do botão indica que o negócio ainda não possui conversa.
- Use Etapa atual para mover sem arrastar. Ganho e Perdido fecham o resultado.
Campos que a etapa exige precisam estar preenchidos antes de avançar. Se faltar algo, a tela Campos obrigatórios da etapa lista o que falta.
Se não funcionar
Falta título ou contato: Preencha título e contato.
Sem responsável: Selecione o responsável.
Se o botão Novo negócio não aparecer, o papel atual pode ver só negócios atribuídos ou não ter acesso a esse funil. Abra Configurações, card Membros, e confira o papel em Ver permissões.
Continue aprendendo
Outros tutoriais de Funil
Criar e organizar o funil
Monte o funil com nome, etapas, cores e etapas de ganho e perda em Configurações.
Ler tutorialMover um negócio de etapa
Arraste o card no Kanban ou escolha a etapa no painel do negócio.
Ler tutorialVincular conversa, negócio e contato
Confira o contato no painel do negócio, inicie a conversa pela ficha e troque o canal se precisar.
Ler tutorialCampos obrigatórios da etapa
Defina o que o card precisa ter para entrar na etapa e preencha o bloqueio ao mover o negócio.
Ler tutorialAtribuir responsável na conversa e no negócio
Defina quem cuida do negócio no painel ou pelo menu da lista de Conversas.
Ler tutorialMarcar negócio como ganho ou perdido
Feche o resultado pelo painel, pela barra ao segurar o card ou pela etapa de ganho/perda.
Ler tutorialReabrir um negócio fechado
Devolva um negócio Ganho ou Perdido para o status Aberto com Reabrir.
Ler tutorialUsar a visão Tabela no funil
Alterne entre Kanban e Tabela para listar negócios em colunas e abrir o painel pela linha.
Ler tutorialFiltros do quadro de negócios
Refine o Kanban ou a Tabela por status, responsável, estagnação, produtos e origem.
Ler tutorialAções em lote no funil
Selecione vários negócios para mover de pipeline, marcar ou remover tag. Ganho e perdido ficam no card ou no painel.
Ler tutorialPreencher valor e produtos no negócio
Adicione produtos do catálogo no painel; o total em produtos alimenta o valor do negócio.
Ler tutorialCadastrar e escolher produtos
Monte o catálogo em Configurações e vincule os itens aos negócios no funil.
Ler tutorialMotivos de perda
Cadastre motivos em Configurações e use-os ao marcar um negócio como perdido.
Ler tutorialComentários e histórico no card do negócio
Acompanhe a linha do tempo, adicione notas e conclua ou adie atividades no painel.
Ler tutorialMover um negócio para outro funil
Transfira o card para outro funil pelo painel, pela conversa ou em lote.
Ler tutorialRenomear o negócio
Altere o título do card em Nome do negócio no painel do funil.
Ler tutorialAcompanhar negócios estagnados
Veja o selo Estagnado no card e filtre o quadro por Somente negócios estagnados.
Ler tutorialPreencher campos customizados no negócio
Complete os campos customizados no painel do negócio e salve com Salvar campos customizados.
Ler tutorialExportar negócios em CSV
Baixe a planilha do funil com Exportar CSV na barra do quadro.
Ler tutorialMencionar colegas com @ nas notas
Use @ no Histórico do negócio para avisar alguém do time no sino.
Ler tutorialUsar o Lead Score no negócio
Leia Quente, Morno ou Frio e a Próxima melhor ação no painel do card.
Ler tutorialFiltrar leads de anúncios WhatsApp
Ache conversas e negócios que vieram de anúncio Meta (CTWA ou Instant Form).
Ler tutorialAdicionar e remover tags do negócio
Marque o negócio com tags pelo menu da conversa ou pelo fluxo de tags da conta.
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