ArkSalesComentários e histórico no card do negócio
Acompanhe a linha do tempo, adicione notas e conclua ou adie atividades no painel.
No painel do negócio, a aba Histórico reúne notas, atividades e eventos. As outras abas do painel direito são Conversas e, em negócios abertos, Lead Score.
Abrir o histórico
- Em Negócios, abra o card.
- Clique em Histórico.
- Os itens aparecem agrupados por dia. Vazio: Este negócio ainda não tem histórico registrado. com o texto "Adicione uma nota ou atividade. O histórico fica organizado por dia."
Adicionar nota ou atividade
- Clique em Nova nota ou Nova atividade.
- Em Nova nota, a descrição é "Registre uma anotação visível no histórico do negócio." O campo Nota usa o placeholder Escreva uma nota para a equipe… use @ para mencionar alguém. Confirme com Adicionar nota. O aviso é Nota adicionada.
- Em Nova atividade, a descrição é "Agende uma atividade com prazo para execução." Preencha Descrição (O que precisa ser feito nesta atividade…), Responsável, data e horário. Confirme com Criar atividade. O aviso é Atividade criada.
- Para editar depois: Editar nota / Editar atividade, com Salvar alterações. Avisos: Nota atualizada. / Atividade atualizada.
Concluir ou adiar
- No card da atividade, use Concluir (aria Concluir atividade). O aviso é Atividade concluída.
- Para remarcar, abra Adiar atividade. Os atalhos incluem Daqui a 15 minutos, Daqui a 1 hora, Amanhã, Próxima semana e Definir nova data/hora….
- Em Definir nova data/hora…, abre Adiar atividade com "Defina uma nova data e horário para executar esta atividade." Preencha Data e Horário. Confirmar grava (Salvando…). Voltar fecha sem gravar. O aviso é Prazo atualizado.
- Reabrir (aria Reabrir atividade) desfaz a conclusão. O aviso é Atividade reaberta.
Se não funcionar
Sem texto na nota, a gravação não segue. Complete Nota e tente de novo.
Confirmar em data/hora customizada fica desabilitado sem Data e Horário.
Atividades de outro responsável podem ficar filtradas na sua Agenda. Abra o negócio no funil para ver o Histórico completo.
Continue aprendendo
Outros tutoriais de Funil
Criar e organizar o funil
Monte o funil com nome, etapas, cores e etapas de ganho e perda em Configurações.
Ler tutorialMover um negócio de etapa
Arraste o card no Kanban ou escolha a etapa no painel do negócio.
Ler tutorialCriar um negócio e preencher o card
Abra Negócios, use Novo negócio e complete título, contato e responsável no painel.
Ler tutorialVincular conversa, negócio e contato
Confira o contato no painel do negócio, inicie a conversa pela ficha e troque o canal se precisar.
Ler tutorialCampos obrigatórios da etapa
Defina o que o card precisa ter para entrar na etapa e preencha o bloqueio ao mover o negócio.
Ler tutorialAtribuir responsável na conversa e no negócio
Defina quem cuida do negócio no painel ou pelo menu da lista de Conversas.
Ler tutorialMarcar negócio como ganho ou perdido
Feche o resultado pelo painel, pela barra ao segurar o card ou pela etapa de ganho/perda.
Ler tutorialReabrir um negócio fechado
Devolva um negócio Ganho ou Perdido para o status Aberto com Reabrir.
Ler tutorialUsar a visão Tabela no funil
Alterne entre Kanban e Tabela para listar negócios em colunas e abrir o painel pela linha.
Ler tutorialFiltros do quadro de negócios
Refine o Kanban ou a Tabela por status, responsável, estagnação, produtos e origem.
Ler tutorialAções em lote no funil
Selecione vários negócios para mover de pipeline, marcar ou remover tag. Ganho e perdido ficam no card ou no painel.
Ler tutorialPreencher valor e produtos no negócio
Adicione produtos do catálogo no painel; o total em produtos alimenta o valor do negócio.
Ler tutorialCadastrar e escolher produtos
Monte o catálogo em Configurações e vincule os itens aos negócios no funil.
Ler tutorialMotivos de perda
Cadastre motivos em Configurações e use-os ao marcar um negócio como perdido.
Ler tutorialMover um negócio para outro funil
Transfira o card para outro funil pelo painel, pela conversa ou em lote.
Ler tutorialRenomear o negócio
Altere o título do card em Nome do negócio no painel do funil.
Ler tutorialAcompanhar negócios estagnados
Veja o selo Estagnado no card e filtre o quadro por Somente negócios estagnados.
Ler tutorialPreencher campos customizados no negócio
Complete os campos customizados no painel do negócio e salve com Salvar campos customizados.
Ler tutorialExportar negócios em CSV
Baixe a planilha do funil com Exportar CSV na barra do quadro.
Ler tutorialMencionar colegas com @ nas notas
Use @ no Histórico do negócio para avisar alguém do time no sino.
Ler tutorialUsar o Lead Score no negócio
Leia Quente, Morno ou Frio e a Próxima melhor ação no painel do card.
Ler tutorialFiltrar leads de anúncios WhatsApp
Ache conversas e negócios que vieram de anúncio Meta (CTWA ou Instant Form).
Ler tutorialAdicionar e remover tags do negócio
Marque o negócio com tags pelo menu da conversa ou pelo fluxo de tags da conta.
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