Mover um negócio de etapa

Cada funil organiza os negócios em colunas. A troca de etapa acontece no quadro Negócios, no painel do negócio ou, em lote, quando você leva vários cards para outro funil.

Abrir o funil

1. No menu lateral, clique em Negócios.
2. Se a conta tiver mais de um funil, o item abre a lista com o nome de cada um. Clique no funil em que o negócio está.
3. O quadro abre em colunas, uma por etapa. Se a visão atual for Tabela, clique no botão Kanban.

A busca do quadro é Buscar negócios no quadro. O botão Filtros abre Filtros do quadro. Lá, o campo Status aceita Em andamento, Ganhos, Perdidos ou Todos.

Arrastar o card

1. Segure o card e leve até a coluna da etapa nova.
2. A coluna mostra Solte aqui. Solte o card.
3. Em uma etapa comum, aparece o aviso Negócio movido.

Uma coluna vazia mostra "Etapa vazia. Arraste um card pra cá quando um negócio chegar aqui". Com filtro ativo e nenhum card na coluna, o texto é "Nenhum negócio bate com os filtros nesta etapa".

Segurar o card parado por um instante abre uma barra no rodapé, com Excluir, Ganho e Perdido, e a frase "Arraste o card sobre uma ação e solte". Isso registra o resultado do negócio. Para só mudar de etapa, arraste direto para a coluna. Se a barra aparecer sem querer, clique em Cancelar.

Escolher a etapa no negócio

1. Clique no card. Na Tabela, clique na linha do negócio.
2. No topo, o nome do funil fica acima de Etapa atual.
3. Clique em Etapa atual. Abre o diálogo Mover etapa, com o texto "Selecione a etapa do funil para este negócio."
4. Clique na etapa desejada. A etapa em que o negócio já está fica destacada na lista.
5. O painel confirma com Etapa atualizada.

Também há uma faixa colorida, uma barra por etapa. Passe o mouse para ver o nome. Clique numa barra que não seja a atual para mover o negócio.

Você também pode mover a partir de Conversas. Clique com o botão direito na conversa e use Mover para etapa…. O submenu lista o funil e as etapas daquele negócio.

Ganho, perdido e outro funil

Levar o card para a etapa de ganho do funil marca o negócio como Ganho. Levar para a etapa de perda abre Marcar como perdido.

No diálogo de perda:

1. Se houver motivos ativos, escolha um em Motivo. A lista começa em Selecione o motivo. O campo seguinte é Comentário (opcional).
2. Se não houver motivo cadastrado, o campo se chama só Comentário e precisa ser preenchido.
3. Clique em Confirmar perda. O aviso é Negócio marcado como perdido. Cancelar fecha sem concluir.

Os motivos ficam em Configurações, seção CRM e vendas, card Motivos de perda. As etapas do funil ficam no card Funis, na mesma seção.

Com o negócio aberto, os botões Ganho e Perdido fecham o resultado sem arrastar. Se ele já estiver fechado, o status mostra Ganho ou Perdido, e Reabrir devolve o status Aberto.

Para vários de uma vez, marque os cards. A barra Ações em lote mostra a quantidade e "selecionado(s)". Clique em Mover para pipeline. No painel Mover para outra pipeline, escolha Pipeline de destino e, se quiser, Etapa (opcional). A opção em branco é Primeira etapa da pipeline. Confirme com Mover negócios.

Se não funcionar

Se a etapa de destino exige dados, o card volta e abre Campos obrigatórios da etapa, com "Preencha os campos abaixo para avançar o negócio nesta etapa." Preencha e mova de novo. Se o que falta for produto ou valor, a mensagem pede para preencher isso no painel do negócio.

Se o movimento falhar por outro motivo, o aviso é Não deu para mover o negócio. Confira se você está no funil certo em Negócios. Em Filtros do quadro, um Status diferente de Todos esconde ganhos ou perdidos.

Em Confirmar perda, o botão fica desabilitado até existir um motivo escolhido ou, quando não há motivos, um comentário escrito.