Cadastrar e escolher produtos
Monte o catálogo em Configurações e vincule os itens aos negócios no funil.
O catálogo fica em Configurações. Os negócios usam esses itens na seção Produtos do painel.
Cadastrar no catálogo
- Abra Configurações.
- Na seção CRM e vendas, clique em Produtos.
- Clique em Novo produto. Na lista vazia, o estado é Cadastre seus produtos, com o mesmo botão Novo produto.
- No sheet Novo produto, a descrição é: "Nome, SKU, preço e a descrição que o agente usa para consultar e oferecer o produto."
- Preencha Nome e SKU (obrigatórios).
- Em preço, use Valor unitário (prefixo R$, placeholder
0,00) ou marque preço sob consulta; nesse caso o campo pode virar Valor interno (opcional) e a lista mostra Preço a consultar. - Complete a descrição se o agente de IA for usar o texto.
- Salve. Para editar depois, use o ícone Editar; para tirar do catálogo, Remover.
Escolher no negócio
- Abra o negócio em Negócios.
- Abra Produtos e clique em Adicionar produto.
- Selecione o produto cadastrado e a quantidade.
- Confirme. O aviso é Produto adicionado ao negócio.
O quadro pode filtrar por produtos em Filtros do quadro, campo Produtos.
Se não funcionar
Sem Nome ou SKU, o produto não grava. Complete os obrigatórios.
Se Adicionar produto no negócio estiver desabilitado, o catálogo está vazio. Volte em Produtos e crie o primeiro item.
Vendedor sem acesso a Configurações de catálogo pede a um Gerente, Administrador ou Proprietário para cadastrar; depois só escolhe no painel do negócio.
Continue aprendendo
Outros tutoriais de Funil
Criar e organizar o funil
Monte o funil com nome, etapas, cores e etapas de ganho e perda em Configurações.
Ler tutorialMover um negócio de etapa
Arraste o card no Kanban ou escolha a etapa no painel do negócio.
Ler tutorialCriar um negócio e preencher o card
Abra Negócios, use Novo negócio e complete título, contato e responsável no painel.
Ler tutorialVincular conversa, negócio e contato
Confira o contato no painel do negócio, inicie a conversa pela ficha e troque o canal se precisar.
Ler tutorialCampos obrigatórios da etapa
Defina o que o card precisa ter para entrar na etapa e preencha o bloqueio ao mover o negócio.
Ler tutorialAtribuir responsável na conversa e no negócio
Defina quem cuida do negócio no painel ou pelo menu da lista de Conversas.
Ler tutorialMarcar negócio como ganho ou perdido
Feche o resultado pelo painel, pela barra ao segurar o card ou pela etapa de ganho/perda.
Ler tutorialReabrir um negócio fechado
Devolva um negócio Ganho ou Perdido para o status Aberto com Reabrir.
Ler tutorialUsar a visão Tabela no funil
Alterne entre Kanban e Tabela para listar negócios em colunas e abrir o painel pela linha.
Ler tutorialFiltros do quadro de negócios
Refine o Kanban ou a Tabela por status, responsável, estagnação, produtos e origem.
Ler tutorialAções em lote no funil
Selecione vários negócios para mover de pipeline, marcar ou remover tag. Ganho e perdido ficam no card ou no painel.
Ler tutorialPreencher valor e produtos no negócio
Adicione produtos do catálogo no painel; o total em produtos alimenta o valor do negócio.
Ler tutorialMotivos de perda
Cadastre motivos em Configurações e use-os ao marcar um negócio como perdido.
Ler tutorialComentários e histórico no card do negócio
Acompanhe a linha do tempo, adicione notas e conclua ou adie atividades no painel.
Ler tutorialMover um negócio para outro funil
Transfira o card para outro funil pelo painel, pela conversa ou em lote.
Ler tutorialRenomear o negócio
Altere o título do card em Nome do negócio no painel do funil.
Ler tutorialAcompanhar negócios estagnados
Veja o selo Estagnado no card e filtre o quadro por Somente negócios estagnados.
Ler tutorialPreencher campos customizados no negócio
Complete os campos customizados no painel do negócio e salve com Salvar campos customizados.
Ler tutorialExportar negócios em CSV
Baixe a planilha do funil com Exportar CSV na barra do quadro.
Ler tutorialMencionar colegas com @ nas notas
Use @ no Histórico do negócio para avisar alguém do time no sino.
Ler tutorialUsar o Lead Score no negócio
Leia Quente, Morno ou Frio e a Próxima melhor ação no painel do card.
Ler tutorialFiltrar leads de anúncios WhatsApp
Ache conversas e negócios que vieram de anúncio Meta (CTWA ou Instant Form).
Ler tutorialAdicionar e remover tags do negócio
Marque o negócio com tags pelo menu da conversa ou pelo fluxo de tags da conta.
Ler tutorial