ArkSalesChecklist do primeiro dia do vendedor
Sequência prática para configurar o essencial e começar a atender no Ark Sales.
Use esta ordem no primeiro acesso. Cada passo aponta a tela certa; os tutoriais detalhados estão nas outras páginas da central.
Antes de atender
- Confirme a Conta certa no seletor do menu (troque se precisar).
- Abra o Menu da conta → Editar perfil: nome, celular e avatar.
- Em Tema, escolha Claro, Escuro ou Sistema.
- Em Microfone, autorize o navegador se for gravar áudio ou usar ligações.
- Em Disponibilidade, ajuste sua agenda pública se o time usa link de agendamento.
- No sino, veja a Central de Notificações e marque o que já leu.
Atendimento e funil
- Abra Conversas. Use Precisa de mim e Não lidas.
- Responda com texto, / respostas rápidas ou template se a janela de 24h estiver fechada.
- Abra Negócios, escolha o funil do time e filtre por Você.
- Pratique mover etapa, preencher valor/produtos e registrar nota no Histórico (com
@se for handoff).
Rotina do dia
- Abra Agenda / Atividades e conclua ou adie o que venceu.
- Se a conta usa voz, conheça Ligações (discador e fila).
- Memorize ? (atalhos) e Ctrl/Cmd + K (busca no workspace).
Se não funcionar
Sem WhatsApp na conta: um admin precisa conectar o canal em Configurações antes de você atender.
Lista vazia em Conversas / Negócios: peça ao gestor o funil padrão, as tags e se a fila é compartilhada ou só “meus”.
Continue aprendendo
Outros tutoriais de Operação
Disparar uma campanha
Envie uma mensagem em massa pelo WhatsApp a partir de CSV, lista colada, segmento, tag ou contatos selecionados.
Ler tutorialPublicar um formulário de lead
Crie um formulário público que, com nome e telefone válidos, gera contato e negócio no funil padrão.
Ler tutorialLer os relatórios do funil
Abra o relatório de um funil e leia o resultado por etapa, a origem e as campanhas de marketing.
Ler tutorialConvidar um membro e definir o papel
Envie um convite com nome, e-mail e celular e escolha o papel de acesso da pessoa na conta.
Ler tutorialConfigurar permissões do time
Compare o que cada papel pode fazer e ajuste a função do membro em Membros.
Ler tutorialWebhooks do workspace
Cadastre a URL, escolha eventos de contato e negócio e copie o secret HMAC na criação.
Ler tutorialChaves de API
Crie uma API key com nome e escopos, copie a chave na hora e revogue quando não usar mais.
Ler tutorialRegistro de atividades
Consulte o histórico de ações da conta em Configurações, com busca e filtro por categoria.
Ler tutorialAcompanhar uma campanha depois do disparo
Abra a campanha, leia status e métricas, pause, retome e abra conversas dos itens.
Ler tutorialCopiar e compartilhar formulário de lead
Copie o link público ou o código de incorporação de um formulário já publicado.
Ler tutorialNotificações do time
Veja o que avisa no centro de notificações, no perfil e na política da conta.
Ler tutorialHorário comercial da conta
Defina a janela da conta (e do canal) usada por agente, campanhas e sugestão de horários.
Ler tutorialBuscar no workspace
Abra a paleta de comandos com Ctrl+K e encontre páginas, contatos e negócios.
Ler tutorialRelatório do meu desempenho
Leia o Dashboard individual na home — negócios, ganhos, conversão, atividades e tempo de resposta.
Ler tutorialAtivar e desativar notificações
Ligue ou desligue avisos no perfil, no navegador e na política da conta.
Ler tutorialTrocar de conta no workspace
Abra outra conta (tenant) pelo seletor Conta no menu lateral.
Ler tutorialEditar meu perfil
Atualize nome, celular e avatar em Editar perfil no menu da conta.
Ler tutorialAlternar tema claro, escuro ou sistema
Escolha Tema no menu da conta entre Claro, Escuro e Sistema.
Ler tutorialUsar atalhos de teclado do workspace
Abra a lista com ? e navegue Conversas, Negócios e Agenda sem o mouse.
Ler tutorialUsar o módulo Ligações
Disque no Discador, atenda a Fila de entrada e consulte o histórico.
Ler tutorialCriar campos customizados
Cadastre grupos e campos de Contatos ou Negócios em Configurações.
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