Ler os relatórios do funil

Relatórios fica no menu lateral. A entrada separa Por funil (Conversão, estagnação, produtos, perdas, objeções e IA por funil) e Relatórios gerais (métricas da conta, nos cards Relatórios gerais e Relatórios de agentes). Proprietário, Administrador e Gerente veem o menu. Vendedor e Vendedor Equipe não acessam relatórios.

Funil, origem e marketing ficam na página de um funil, depois de Abrir relatório.

Filtrar o período

1. Em Por funil, clique no funil e em Abrir relatório.
2. Em Período, escolha Qualquer período, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias, Últimos X dias, Este mês ou Personalizado. Em Últimos X dias, preencha Dias. Em Personalizado, preencha De e Até.
3. Em Filtrar por, escolha Data de criação ou Data de atualização.
4. Em Responsável, deixe Todos, use Sem responsável ou escolha um membro pelo nome.

Cada bloco repete o rótulo do período. Se a carga falhar, aparece Relatórios indisponíveis, com o pedido para ajustar os filtros ou recarregar.

Resultado por etapa

O bloco Resultado por etapa usa o nome do funil como título. A descrição é Quantidade, valor e conversão por etapa do funil.

Quatro cartões resumem o recorte: Em aberto, Ganhos, Perdidos e Taxa de ganho. Os três primeiros trazem quantidade e valor. A taxa compara ganhos com o total de fechados, ganhos mais perdidos.

Negócios por etapa desenha o funil. O subtítulo é Em aberto, ganhos e perdidos por etapa. Cada coluna é uma etapa, com o que ainda está nela, o que foi ganho e o que foi perdido.

Conversão entre etapas mostra o percentual que avançou para a etapa seguinte. Uma queda entre duas etapas marca onde o volume para. Cruze esse percentual com Em aberto da etapa anterior. Muitos parados e pouca passagem indicam acúmulo na etapa.

Sem dados no recorte, a página mostra Não há dados de funil para o período selecionado. Amplie o Período ou troque Filtrar por.

Origem e atribuição

Origem e atribuição tem a descrição Desempenho por canal, origem e campanha UTM. São três tabelas: Canal, Origem e Campanha UTM. As colunas são Origem, Negócios, Ganhos, Valor ganho e Taxa de ganho. O gráfico usa a quantidade de negócios e mostra até seis fontes.

Canal agrupa pelo canal de entrada. Origem agrupa pela origem gravada no negócio. Campanha UTM agrupa o parâmetro de campanha da URL, quando a entrada guardou UTM.

Leia volume e fechamento juntos. Muitos Negócios com Taxa de ganho baixa é fonte que chega e pouco fecha. Poucos negócios com Valor ganho alto pode valer mais do que uma fonte cheia de entrada. Linha ausente significa que aquela fonte não teve negócio no período.

Tabela vazia mostra Nenhum negócio atribuído a esta fonte no período. Amplie o intervalo ou revise as origens configuradas.

Campanhas de marketing

Campanhas de marketing descreve Leads de Meta, Google e mídia paga e até onde avançaram no funil. Os totais são Leads, Em aberto, Ganhos, Perdidos e Win rate, com o valor ganho ao lado da taxa.

Funil consolidado (marketing) lista as etapas com Alcançaram e Conv. p/ próxima. Alcançaram é quantos leads pagos chegaram à etapa. Conv. p/ próxima é a passagem para a etapa seguinte. Por campanha abre cada anúncio. Dentro, Etapas alcançadas repete o funil só daquela campanha.

Este bloco fica em mídia paga. Origem e atribuição, acima, inclui as outras fontes do CRM. Muitos Leads sem avanço de etapa é chegada que não segue no funil.

Sem leads pagos no período, o texto é Nenhum lead de marketing (Meta, Google ou mídia paga) chegou neste funil no período.

Se não funcionar

Nenhum funil configurado ainda pede o primeiro funil em Configurações, no card Funis. Funil não encontrado significa que o funil saiu da conta ou que você não tem acesso. Volte e escolha outro.

Números zerados com funil existente costumam ser filtro. Teste Qualquer período, Todos em Responsável e alterne Data de criação com Data de atualização. Se o menu Relatórios não aparece, o papel é Vendedor ou Vendedor Equipe. A leitura fica com Gerente, Administrador ou Proprietário.