Publicar um formulário de lead

Os formulários públicos ficam em Configurações, seção Canais e mensagens, card Formulários. A descrição do card é Formulários de lead com link ou embed. Gerente, Administrador e Proprietário criam e editam. Vendedor e Vendedor Equipe não gerenciam essa tela.

Quem responde usa a página pública ou o iframe do site. Com Nome e Telefone válidos, o envio cria ou atualiza o contato e abre um negócio no funil padrão. Se o contato já tiver negócio aberto, o formulário reaproveita esse negócio. Empresa, Cargo, Mensagem e campos customizados entram no contexto do lead. Sem nome ou sem telefone válido, a resposta fica registrada e não gera contato nem negócio.

Montar o formulário

1. Abra Configurações e clique em Formulários.
2. Clique em Novo formulário. A lista vazia usa Criar formulário, no estado Crie seu primeiro formulário.
3. O diálogo Novo formulário diz: Configure campos, etapas e tema. O preview atualiza ao vivo.
4. Na aba Geral, preencha Nome interno. O placeholder é Formulário do site. Esse nome é o da equipe.
5. Em Modo de captura, escolha Formulário (campos agrupados em etapas) ou Conversacional (uma pergunta por vez, em chat).
6. Ajuste Título exibido, Descrição, Texto do botão e Mensagem de sucesso. No rascunho, o título é Fale conosco, o botão é Enviar e a mensagem de sucesso é Recebemos seus dados. Em breve entraremos em contato! No chat também aparece Mensagem inicial do chat.
7. Na aba Campos, os padrão são Nome, E-mail, Telefone, Empresa, Cargo e Mensagem. Cada um liga ou desliga, e os ligados podem ficar Obrigatório. Deixe Nome e Telefone ligados. O telefone segue o padrão internacional, como no placeholder +55 11 99999-0000. E-mail ajuda a achar um contato que já exista.
8. Adicionar campo customizado… inclui campos do contato deste workspace. Se o catálogo não carregar, a tela aponta Campos customizados.
9. Na aba Etapas, o botão Etapa cria uma etapa, com Título e Descrição. Campos soltos ficam em Campos sem etapa, no seletor Atribuir a…. É preciso ao menos uma etapa. No modo conversacional, essa ordem vira a ordem das perguntas.
10. Na aba Tema, escolha Com card ou Sem card. As cores são Fundo da página, Fundo do formulário (só com card), Primária / botão, Bordas, Texto, Labels e Placeholder. Dá para mudar Fonte, Estilo do botão e Estilo dos inputs.
11. Clique em Criar formulário.

Publicar o link

1. O diálogo Formulário criado. Publique. mostra Link público, com Copiar e Abrir formulário, e Código de incorporação, com Copiar código. O iframe carrega com ?embed=1. Feche com Concluir.
2. O card nasce Ativo, com o selo Formulário ou Conversacional. O menu Ações do formulário tem Editar, Link e embed, Duplicar, Desativar ou Ativar, e Excluir. Abrir editor abre Editar formulário, já com a aba Entrega. Salvar grava na API e o link público passa a usar a versão nova.

Quem preenche vê o título, os campos e o botão. No chat, o avanço mostra Pergunta 1 de N. Campo obrigatório vazio mostra Campo obrigatório. No fim, o botão fica Enviando… e a tela vai para Concluído, com a mensagem de sucesso.

Se não funcionar

O link público só abre formulário Ativo. Card Pausado ou formulário excluído responde Formulário não encontrado. Use Ativar em Ações do formulário, ou confira o endereço em Link e embed.

Resposta sem Nome, ou com telefone que o sistema não aceita, não cria contato nem negócio. Confira se os dois campos estão ligados e se o visitante preencheu os dois. Sem funil padrão, a captura também não abre negócio. Crie o funil em Configurações, no card Funis, e deixe um como padrão.

Sem o botão Novo formulário, peça a um Gerente, Administrador ou Proprietário.