Convidar um membro e definir o papel

Membros ficam em Configurações, seção Conta e equipe, card Membros. A descrição é Acesso e permissões da equipe. A página se chama Membros. Convidar membro aparece para Proprietário e Administrador. Gerente, Vendedor Equipe e Vendedor usam a conta, mas não enviam convite nem trocam papel.

O convite pede nome, e-mail, celular e papel. A pessoa recebe um e-mail. Se ainda não tem conta, cria no primeiro login e o vínculo com esta conta acontece nesse acesso.

Enviar o convite

1. Abra Configurações e clique em Membros.
2. Clique em Convidar membro. A lista vazia usa Convidar primeiro membro, no estado Convide o time para a conta.
3. No diálogo Convidar novo membro, preencha Nome (obrigatório). O placeholder é Nome completo.
4. Preencha E-mail. O placeholder é [email protected].
5. Preencha Celular (obrigatório), no padrão internacional. O exemplo da tela é +55 11 99999-9999.
6. Em Papel, escolha a função. O texto abaixo do seletor descreve o acesso. As opções do convite são:
   • Administrador: acesso total, com CRM, configurações administrativas e agentes de IA.
   • Gerente: CRM completo (negócios, conversas e contatos), sem configurações de administrador.
   • Vendedor Equipe: CRM completo (negócios e conversas de toda a equipe), sem configurações de administrador.
   • Vendedor: contatos e empresas liberados. Negócios, conversas e atividades só nos itens atribuídos.
7. Proprietário entra no seletor quando quem convida já é Proprietário. O papel tem acesso total à conta. Administrador vê a opção desabilitada. Só o Proprietário atual, ou o super-admin, promove alguém a Proprietário.
8. Comparar funções, dentro do diálogo, abre a tabela de acessos. O mesmo mapa está em Ver permissões, ao lado de Convidar membro.
9. Clique em Enviar convite. Durante o envio, o botão mostra Enviando…. Cancelar fecha sem enviar.

O convite vai para Convites pendentes, com o papel e a data de expiração. O card diz Aguardando aceite do convite por e-mail.

Mudar o papel de quem já entrou

1. No card do membro, clique em Editar.
2. O painel se chama Editar membro: seguido do nome. A descrição é Função, disponibilidade e acesso deste membro na conta.
3. Em Função, troque o papel. A descrição atualiza embaixo. O aviso de sucesso é Papel atualizado.
4. Feche o painel. O card passa a mostrar a descrição do papel novo.

No seu próprio card, o painel pode abrir como Editar meu perfil. Se você não puder alterar a própria função, ela aparece só como selo.

Convite ainda pendente

No card de Convites pendentes:

• Reenviar manda o e-mail outra vez. No meio do envio, o rótulo fica Reenviando….
• Copiar link copia o endereço. O aviso é Link do convite copiado.
• Cancelar abre Cancelar convite? e avisa que o convite daquele e-mail será invalidado. Confirme em Cancelar convite.

Cancelar vale para quem ainda não aceitou. Não remove um membro que já entrou.

Se não funcionar

O envio recusa com Informe um e-mail, Informe o nome, Informe o celular ou Informe um celular válido no padrão E.164. Corrija o campo e clique de novo em Enviar convite. O celular precisa do código do país, como no exemplo +55.

Sem o botão Convidar membro, o papel atual não envia convite. Proprietário e Administrador enviam. Ver permissões continua na página para consultar a tabela.

Se Proprietário estiver desabilitado, escolha Administrador quando a pessoa precisar das configurações sem ser dona da conta. Convite perto de expirar ainda em Convites pendentes pode ser reenviado com Reenviar, ou cancelado para um novo Convidar membro.