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Operação2 min de leitura

Configurar permissões do time

Compare o que cada papel pode fazer e ajuste a função do membro em Membros.

As permissões seguem o papel do membro. Não há interruptor por tela para cada pessoa: você escolhe a função e a matriz de acesso aplica o pacote.

Ver o que cada papel faz

  1. Abra Configurações, seção Conta e equipe, card Membros.
  2. Clique em Ver permissões.
  3. O painel Permissões de acesso traz a descrição "O que cada função permite fazer nesta conta."
  4. Use Por membro para ver quem está em qual função e Referência por função para a tabela completa.

As funções são Proprietário, Administrador, Gerente, Vendedor Equipe e Vendedor.

Áreas da matriz (rótulos da tela): Contatos e empresas · Negócios / funis · Conversas / inbox · Atividades / agenda · Membros, tags, webhooks, API keys · Registro de atividades (audit) · Canais WhatsApp (config) · Canais WhatsApp (usar em campanhas/inbox) · Campanhas · Automações · Relatórios · Funis, produtos, campos custom. · Playbook comercial.

Nota da tela: configuração de canais WhatsApp exige papel Proprietário.

Resumo prático no dia a dia

  • Vendedor: vê e age nos negócios, conversas e atividades atribuídos a ele. Contatos e empresas liberados.
  • Vendedor Equipe: CRM da equipe (negócios e conversas do time), sem configurações de administrador.
  • Gerente: CRM completo, sem o pacote administrativo pesado.
  • Administrador: CRM e configurações administrativas, inclusive agentes.
  • Proprietário: acesso total da conta, inclusive canais WhatsApp.

Mudar a função de alguém

  1. Em Membros, no card da pessoa, clique em Editar.
  2. O painel Editar membro: seguido do nome descreve "Função, disponibilidade e acesso deste membro na conta."
  3. Em Função, escolha o papel. A descrição embaixo atualiza.
  4. Feche o painel. O aviso é Papel atualizado.

No convite, o diálogo Convidar novo membro já pede o Papel. Comparar funções abre a mesma lógica da matriz.

Se não funcionar

Sem botão Editar ou Convidar membro, o seu papel não gerencia equipe. Peça a um Proprietário ou Administrador.

Se a pessoa não vê um funil ou conversa, confira a função e, no funil, o card Visibilidade do funil. Vendedor com filtro Somente meus negócios em Conversas também esconde o que não é dele.

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